Criando relatórios a partir de modelos

Os designers de relatório podem fazer upload de seus modelos do Document Studio no Rational Publishing Engine Document Builder e transformá-los em relatórios que sua equipe pode usar para gerar documentos.

Sobre Esta Tarefa

Embora você possa criar modelos grandes para gerar seus documentos com várias seções, também é possível usar um modelo para cada seção para que possa rapidamente montar pequenos componentes reutilizáveis em um grande relatório. Por exemplo, um modelo de índice pode ser utilizado em muitos relatórios diferentes.
Importante: Você deve estar designado à função Designer de relatório para criar relatórios.
É possível fazer upload dos seguintes tipos de recursos:
  • Arquivos JavaScript
  • fragmentos
  • folhas de estilo
  • modelos

Procedimento

  1. Abra a página Design do Document Builder.
  2. Faça upload de recursos:
    1. Clique em Fazer Upload do Ativo.
    2. Insira um título e descrição para o recurso e selecione o tipo de arquivo do qual fazer upload.
    3. Procure o arquivo e clique em Upload.
    O recurso é incluído na lista. Modelos e fragmentos aparecem na guia Modelos, folhas de estilo aparecem na guia Estilo e arquivos JavaScript aparecem na guia Scripts.
    Lista de modelos na página Design
  3. Clique em Criar relatório.
    Dica: Você também pode marcar as caixas de seleção para vários modelos e, em seguida, clicar no ícone Criar relatório a partir do modelo Criar relatório a partir do modelo. Os modelos aparecerão nos Modelos usados nessa lista de relatórios.
  4. Na lista Modelos disponíveis, arraste e solte os modelos para a coluna Modelos usados neste relatório. A ordem dos modelos corresponde à ordem dos modelos usados no relatório.
  5. Selecione os formatos de saída e insira um nome e uma descrição para o relatório.
  6. Inclua quaisquer identificações para o relatório.
  7. Determine a disponibilidade do relatório. Você tem duas opções:
    • Marque a caixa de seleção Tornar disponível para geração de documento. O relatório aparecerá na página Gerar da qual usuários geram documentos.
    • Não marque essa caixa de seleção para manter o relatório no estado de rascunho, então somente os designers de relatório ou administradores podem visualizá-lo.
    design de relatório com vários modelos
  8. Clique em Salvar ou Salvar e configurar. Se você clicar em Salvar e configurar, será possível especificar propriedades para configurar origens de dados, variáveis, saída e metadados. Por exemplo, é possível configurar conexões de origem de dados padrão para relatórios, renomear origens de dados e variáveis com nomes significativos, ou ocultar origens de dados e variáveis de usuários finais.
    Configurar propriedades do documento
  9. Se você fizer mudanças no Document Studio para um modelo que tenha transferido por upload, deverá atualizar o modelo no Document Builder:
    1. Na coluna Editar, clique em Atualizar modeloEditar .
    2. Na janela Atualizar modelo, edite os campos, se necessário, ou procure o modelo atualizado.
    3. Clique em Atualizar.
  10. Para excluir um modelo, na coluna Ações, clique em Excluir Excluir Você só pode excluir modelos ou folhas de estilo que não são usados em quaisquer relatórios.
  11. Para visualizar rapidamente um relatório antes de gerar um documento:
    1. Clique na guia Relatórios na página Design.
    2. Na coluna Ações do relatório que você deseja, selecione o ícone Visualizar documento Visualizar documento.
    3. Conecte-se a uma origem de dados, se solicitado, e clique em Visualizar.
    4. Quando a tarefa for concluída, clique em Fazer download de documentos Fazer download de documentos na coluna Status. É possível salvar o documento ou arquivo .zip que contém o documento e arquivo de log.
  12. Para ver todos os relatórios que usam um recurso específico, na coluna Ações, clique em Mostrar relatórios. Uma janela aberta que lista os relatórios que usam esse modelo ou folha de estilo, e se o relatório está em um planejamento.

Resultados

Você pode ver o relatório na página Gerar.

O que Fazer Depois

Gerar um documento do relatório.