Berichte aus Vorlagen erstellen

Berichtsdesigner können ihre Vorlagen aus Document Studio in Rational Publishing Engine Document Builder hochladen und sie in Berichte konvertieren, die ihre Teams wiederum zum Generieren von Dokumenten verwenden können.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können sowohl große Vorlagen zum Generieren von Dokumenten mit mehreren Abschnitten verwenden, aber auch für jeden Abschnitt eine Vorlage verwenden, sodass Sie ohne großen Aufwand kleine wiederverwendbare Komponenten zu einem großen Bericht assemblieren können. So kann beispielsweise eine Inhaltsverzeichnisvorlage in vielen verschiedenen Berichten verwendet werden.
Wichtig: Sie müssen die Rolle "Berichtsdesigner" haben, um Berichte erstellen zu können.
Sie können die folgenden Assettypen hochladen:
  • JavaScript-Dateien
  • Snippets
  • Formatvorlagen
  • Vorlagen

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Seite "Design" der Anwendung "Document Builder" auf.
  2. Laden Sie Assets wie folgt hoch:
    1. Klicken Sie auf Asset hochladen.
    2. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für das Asset ein und wählen Sie den Typ der hochzuladenden Datei aus.
    3. Navigieren Sie zum Verzeichnis der gewünschten Datei und klicken Sie auf Hochladen.
    Das Asset wird der Liste hinzugefügt. Vorlagen und Snippets werden auf der Registerkarte Vorlagen, Formatvorlagen werden auf der Registerkarte Formatvorlagen und JavaScript-Dateien werden auf der Registerkarte Scripts angezeigt.
    Liste der Vorlagen auf der Seite 'Design'
  3. Klicken Sie auf Bericht erstellen.
    Tipp: Sie können auch die Kontrollkästchen für mehrere Vorlagen auswählen und anschließend auf das Symbol Bericht aus Vorlage erstellen Bericht aus Vorlage erstellen klicken. Die Vorlagen werden in der Liste "In diesem Bericht verwendete Vorlagen" angezeigt.
  4. Ziehen Sie in der Liste Verfügbare Vorlagen Vorlagen in die Spalte In diesem Bericht verwendete Vorlagen und legen Sie sie dort ab. Die Reihenfolge der Vorlage entspricht der Reihenfolge, in der die Vorlagen im Bericht verwendet werden.
  5. Wählen Sie die Ausgabeformate aus und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Bericht ein.
  6. Fügen Sie dem Bericht beliebige Tags hinzu.
  7. Legen Sie die Verfügbarkeit für den Bericht fest. Sie haben zwei Optionen:
    • Wählen Sie das Kontrollkästchen Für die Dokumentgenerierung verfügbar machen aus. Der Bericht wird für Benutzer auf der Seite "Generieren" angezeigt, sodass diese daraus Dokumente generieren können.
    • Wählen Sie das Kontrollkästchen nicht aus, wenn der Bericht im Entwurfsstatus bleiben soll. Dann kann er nur von Berichtsdesignern und Administratoren angezeigt werden.
    Berichtsdesign für mehrere Vorlagen
  8. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und konfigurieren. Wenn Sie auf Speichern und konfigurieren klicken, können Sie Eigenschaften zum Konfigurieren von Datenquellen, Variablen, Ausgaben und Metadaten angeben. Sie können beispielsweise Standarddatenquellenverbindungen für Berichte festlegen, Datenquellen und Variablen umbenennen, sodass sie aussagekräftige Namen erhalten sowie Datenquellen und Variablen vor Endbenutzern verbergen.
    Dokumenteigenschaften konfigurieren
  9. Wenn Sie in Document Studio Änderungen an einer Vorlage vornehmen, die Sie hochgeladen haben, müssen Sie die Vorlage in Document Builder wie folgt aktualisieren:
    1. Klicken Sie in der Spalte "Bearbeiten" auf Vorlage aktualisieren Bearbeiten.
    2. Bearbeiten Sie bei Bedarf im Fenster "Vorlage aktualisieren" die Felder oder navigieren Sie zur aktualisierten Vorlage.
    3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
  10. Wenn Sie eine Vorlage löschen möchten, klicken Sie in der Spalte "Aktionen" auf Löschen Löschen. Sie können nur Vorlagen oder Formatvorlagen löschen, die in keinem der Berichte verwendet werden.
  11. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie ohne großen Aufwand einen Bericht voranzeigen möchten, bevor Sie ein Dokument generieren:
    1. Klicken Sie auf der Seite "Design" auf das Register "Berichte".
    2. Wählen Sie in der Spalte "Aktionen" neben dem gewünschten Bericht das Symbol Dokument voranzeigen Dokument voranzeigen aus.
    3. Stellen Sie eine Verbindung zu einer Datenquelle her, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie auf Vorschau.
    4. Wenn der Job abgeschlossen ist, klicken Sie in der Spalte "Status" auf Dokumente herunterladen Dokumente herunterladen. Sie können das Dokument oder die ZIP-Datei (.zip) mit dem Dokument und die Protokolldatei speichern.
  12. Wenn Sie alle Berichte anzeigen möchten, die ein bestimmtes Asset verwenden, klicken Sie in der Spalte "Aktionen" auf Berichte anzeigen. Es wird ein Fenster angezeigt, indem die Berichte aufgelistet sind, die diese Vorlage oder Formatvorlage verwenden und ob der Bericht zu einem Zeitplan gehört.

Ergebnisse

Sie können den Bericht auf der Seite "Generieren" anzeigen.

Nächste Schritte

Generieren Sie ein Dokument aus dem Bericht.