Ryan, o designer de relatório: Projetando relatórios a partir de modelos

Os designers de relatórios fazem upload de modelos que eles já criaram no Document Studio no Rational Publishing Engine Document Builder, em que podem montar os modelos em um relatório do qual qualquer usuário em sua equipe pode gerar um documento. Continue com Ryan.

Antes de Iniciar

Neste exemplo, Ryan cria dois modelos (.dta files) no Document Studio. O primeiro modelo produz as primeiras 25 entradas de um feed RSS 2.0, e o segundo modelo é uma página de fechamento. Ele também projeta uma folha de estilo (arquivo dot) para aplicar à saída do Microsoft Word deste documento.

Sobre Esta Tarefa

Embora seja possível criar um modelo grande com várias seções, Ryan prefere usar modelos menores para cada seção. Assim ele pode reutilizar os modelos e rapidamente montá-los em relatórios diferentes sempre que o gerente solicitar um novo documento. Por exemplo, ele pode ter modelos para a capa frontal, índice, introdução, corpo, índice e a capa traseira.

Procedimento

  1. Abra a página Design do Document Builder.
  2. Primeiro Ryan deve fazer upload dos modelos que ele criou na lista de modelos.
    Dica: É possível importar modelos de amostra, relatórios e conexões de origens de dados usando o link Clique aqui para gerar recursos prontos para uso. É possível usar os recursos a seguir neste tutorial: Feed de notícias e modelos de páginas de fechamento e a folha de estilo Formato padrão de RPE. Se você usar esses recursos, poderá ignorar o upload dos modelos e folhas de estilo e ir para a etapa 4.
    1. Clique em Fazer Upload do Ativo.
    2. No campo Nome, insira Feed de notícias.
    3. Aceite o tipo de modelo padrão.
    4. Procure o arquivo e clique em Upload.
    5. Repita essas etapas para incluir o modelo na página de fechamento.
    O modelo de feed RSS e o modelo de página de fechamento são incluídos na lista.
  3. Em seguida, Ryan deseja incluir uma folha de estilo com a qual trabalhar.
    1. Clique em Fazer Upload do Ativo.
    2. Especifique um nome para a folha de estilo.
    3. No campo Tipo, selecione Folha de estilo.
    4. Procure o arquivo e clique em Upload.
  4. Agora Ryan pode montar os modelos em um relatório. É importante colocar os modelos na ordem que você deseja que eles apareçam no documento concluído. Clique em Criar relatório.
    1. Arraste o modelo Feed de notícias na lista de modelos disponíveis para a lista Modelos usados neste relatório.
    2. Repita esta etapa para incluir o modelo de página de fechamento.
    Dica: Os modelos são listados na ordem em que aparecem no relatório. Depois de ter arrastado os modelos para o relatório, você pode alterar a ordem. Você também pode incluir o mesmo modelo quantas vezes forem necessárias em um relatório.
  5. O gerente de Ryan solicitou que ele fornecesse saídas em PDF e Microsoft Word, então Ryan seleciona essas opções.
  6. Ryan deseja aplicar a folha de estilo para a saída do Microsoft Word, então marca a folha de estilo *.dot na caixa de seleção Microsoft Word.
  7. Ryan nomeia o relatório Notícias diárias e salva o relatório. Ele deixa a caixa de seleção Disponibilizar para geração de documentos desmarcada, porque ainda não está pronto para compartilhar o relatório com sua equipe.
    Relatório criado de 2 modelos
  8. Ryan deseja testar rapidamente o documento antes de compartilhar o relatório com sua equipe.
    1. Clique em Voltar ao design para retornar para a página Design.
    2. Clique na guia Relatórios na página Design. O nome do relatório é anexado com [Rascunho], porque ele não foi disponibilizado para usuários finais ainda.
    3. Na coluna Ações do relatório que você deseja, selecione o ícone Visualizar documento Visualizar documento.
    4. Ryan é solicitado a associar uma conexão de origem de dados ao relatório. Ele deseja usar um feed RSS de Jazz.net e clica no link Não vê uma conexão? Crie uma.
      1. Insira um título e uma descrição para o feed.
      2. Inclua a URL na origem de dados. Este exemplo usa feeds RSS, então Ryan insere https://jazz.net/library/rss/.
      3. Esta origem de dados específica está publicamente acessível, então Ryan deixa os campos de autenticação em branco.
      4. Salve a conexão.
      Nota: Ryan também pode ter definido as conexões de origem de dados antes de criar quaisquer relatórios.
    5. Na lista Conexão, Ryan seleciona a conexão Jazz.net que acabou de criar e clique em Visualizar para visualizar o documento.
      Nota: O modelo de exemplo Página de fechamento solicita um valor para a variável endingTitle. Insira algum texto como Fim do documento e clique em Avançar.
      Selecionando uma conexão de origem de dados
      Visualizar mostra os primeiros 10 registros de cada consulta e Gerar cria o documento com todos os registros de cada consulta.
    6. Quando a tarefa for concluída, clique em Fazer download de documentos Fazer download de documentos na coluna Status.
      Visualizando o documento
    7. Ryan é solicitado a abrir ou salvar o arquivo .zip. Ele o abre para verificar o conteúdo.
    8. Ele está satisfeito com o documento gerado, então compartilha o relatório com sua equipe clicando em Editar relatório   Editar relatório na coluna Editar.
    9. Ryan marca a caixa de seleção Disponibilizar para geração de documento e clica em Atualizar. Agora o relatório não está mais no estado de rascunho e Susan pode gerar um documento desse relatório.