Usuários de todos os dias como Susan podem gerar documentos
com etapas mínimas sem nenhum conhecimento de design de documento,
modelos ou configurações de origem de dados. Ela usa os relatórios
que Ryan, o designer de relatório, cria para gerar seus documentos.
Sobre Esta Tarefa
Susan vê os relatórios que Ryan disponibiliza e deseja gerar
o relatório de Notícias diárias.
Procedimento
- Susan abre a página Gerar do Document Builder.
- Ela encontra o relatório que deseja inserindo
notícias no campo de procura.
- Ela clica em Gerar documento
na coluna Gerar.
- Quando solicitado quanto a conexão de origem de dados, ela
seleciona a conexão RSS de Jazz.net
que o designer de relatório criou.
- Ela inclui a identificação jazz e clica
na caixa de seleção Compartilhar resultados do
relatório para que outros em sua equipe possam acessar os resultados da geração
de documento.
Nota: O modelo de exemplo Página de fechamento solicita
um valor para a variável endingTitle.
Insira algum
texto como Fim do documento e clique em
Avançar.
- Ela clica em Gerar.
- Ela clica em Fazer download de documentos
na coluna Status.
- Susan é solicitada a abrir ou salvar o
arquivo .zip.
Ela abre o
arquivo .zip e vê o arquivo
Microsoft Word gerado,
o arquivo PDF e o arquivo log.zip.
- Susan abre o arquivo PDF para verificar se o documento foi
gerado corretamente.
- Susan clica em Incluir identificações
na coluna Identificações e insere jazz para
que possa localizar facilmente o relatório posteriormente.
- O gerente de Susan solicitou que este documento fosse executado
todos os dias às 10h. Susan planeja a geração do documento:
- Acesse a página Gerar e localize o relatório que deseja.
- Na coluna Gerar, clique em Gerar
posteriormente
.
- Insira o nome e a descrição do planejamento de tarefa.
- Configure a frequência para Diária e
use o calendário para selecionar as datas de início e término da
tarefa.
- Clique em Planejar.
- No dia seguinte, Susan efetua login no
Document Builder. Ela vê uma notificação no banner do produto. Quando ela clica no
link, vê que uma tarefa recente falhou.
- Para ver o resumo de
alto nível da tarefa de geração de documento, ela clica no ícone
Visualizar detalhes da tarefa
.
- Agora Susan deseja ver o histórico recente dos documentos
gerados. Ela abre a página Visualizar e vê que a tarefa mais
recente foi bem-sucedida.
Nota: Na coluna Efetuar download, Susan também pode fazer download dos
arquivos individuais em vez do arquivo zip inteiro.
- Agora que Susan gerou o documento de compilação diária que ela
precisa, pode entregar o documento para seu gerente. Se seu
gerente tiver acesso a Document Builder,
Susan poderá enviar o link do documento:
- Para copiar a URL do item, na coluna Ações do
item, clique no ícone Mostrar
link
.
- Na janela URL do link de recurso, copie a URL para
o recurso.
- Susan copia o link em um e-mail e envia ao gerente, por
exemplo https://rpe.myserver.net/rpeng/api/jobresults/58101. O gerente de Susan abre o link e é solicitado a abrir o
documento.
- Um dia, o gerente de Susan diz a ela que o documento de compilação
diária é muito importante e ele não deve ser excluído. (A
configuração padrão para exclusão de documentos é de 30 dias). Susan
pode promover este documento para preservá-lo, para que ele não seja
excluído.
- Na coluna Ações para o documento, clique no
ícone Promover controles
.
- Clique em OK quando
solicitado para evitar que o documento seja excluído durante a
limpeza regular.
- O nome do relatório é agora anexado com
(Promovido). Os documentos, logs e
detalhes da tarefa associados ao relatório agora são promovidos. Apenas o proprietário do documento pode promover ou rebaixar os
arquivos associados ao documento.
- Uma semana depois, a equipe de Susan está muito ocupada
gerando vários documentos de relatórios diferentes para um prazo
futuro e há muitos documentos listados na página Visualizar. Susan
deseja ver apenas os documentos denominados
Notícias diárias. Ela clica em
. Agora ela pode expandir o nome do
documento para ver todos os documentos com este
nome.
Nota: Susan também pode agrupar os relatórios por identificação para
restringir a lista de
documentos.
- Poucos dias depois, Susan deseja limpar alguns dos documentos
antigos que ela gerou. Ela marca as caixas de seleção dos
documentos que deseja excluir e clica em Excluir
selecionados.
Ela clica em OK para
confirmar a exclusão.