Ryan, el diseñador de informes: diseño de informes a partir de plantillas

Los diseñadores de informes cargan las plantillas que ya han creado en Document Studio en el Creador de documentos de Rational Publishing Engine, donde pueden ensamblarlas en un informe a partir del cual cualquier usuario de su equipo puede generar un documento. Veamos el caso de Ryan.

Antes de empezar

En este ejemplo, Ryan crea dos plantillas (archivos .dta) en Document Studio. La primera plantilla genera las primeras 25 entradas de un canal de información RSS 2.0 y la segunda plantilla es una página de cierre. También diseña una hoja de estilo (archivo .dot) para aplicarla a la salida de Microsoft Word de este documento.

Acerca de esta tarea

Aunque puede crear una plantilla de gran tamaño con varias secciones, Ryan prefiere utilizar plantillas más pequeñas para cada sección. De esta forma, puede reutilizar las plantillas y ensamblarlas rápidamente en distintos informes siempre que el director le pida un nuevo documento. Por ejemplo, puede tener plantillas para la cubierta frontal, la tabla de contenido, la introducción, el cuerpo, el índice y la contraportada.

Procedimiento

  1. Abra la página Diseño del Creador de documentos.
  2. En primer lugar, Ryan debe cargar las plantillas que ha creado a la lista de plantillas.
    Consejo: Para importar plantillas de ejemplo, informes y conexiones de origen de datos, utilice el enlace Pulse aquí para generar los activos listos para utilizar. Puede utilizar los siguientes recursos de la guía de aprendizaje: las plantillas Canal de noticias y Página de cierre, y la hoja de estilo Formato RPE estándar. Si utiliza estos activos, puede omitir la carga de las plantillas y la hoja de estilo y pasar directamente al paso 4.
    1. Pulse Cargar activo.
    2. En el campo Nombre, escriba Canal de noticias.
    3. Acepte el tipo de plantilla predeterminado.
    4. Busque el archivo y pulse Cargar.
    5. Repita estos pasos para añadir la plantilla para la página de cierre.
    La plantilla de canal de información RSS y la plantilla de página de cierre se añaden a la lista.
  3. A continuación, Ryan desea añadir una hoja de estilo con la que trabajar.
    1. Pulse Cargar activo.
    2. Especifique un nombre para la hoja de estilo.
    3. En el campo Tipo, seleccione Hoja de estilo.
    4. Busque el archivo y pulse Cargar.
  4. Ahora, Ryan puede ensamblar las plantillas en un informe. Es importante poner las plantillas en el orden en el que desea que aparezcan en el documento terminado. Pulse Crear informe.
    1. Arrastre la plantilla Canal de noticias desde la lista Plantillas disponibles a la lista Plantillas utilizadas en este informe.
    2. Repita este paso para añadir la plantilla Página de cierre.
    Consejo: Las plantillas se listan en el orden en el que aparecen en el informe. Después de arrastrar las plantillas al informe, puede cambiar el orden. También puede añadir la misma plantilla tantas veces como sea necesario en un informe.
  5. El directorio de Ryan le ha pedido que le proporcione una salida PDF y de Microsoft Word, por lo que Ryan selecciona estas opciones.
  6. Ryan desea aplicar la hoja de estilo a la salida de Microsoft Word, por lo que selecciona la hoja de estilo *.dot en el recuadro de selección Microsoft Word.
  7. Ryan llama al informe Noticias diarias y lo guarda. Deja el recuadro de selección Habilitar para generar documento deseleccionado, porque aún no está listo para compartir el informe con su equipo.
    Informe creado a partir de 2 plantillas
  8. Ryan desea probar rápidamente el documento antes de compartirlo con su equipo.
    1. Pulse Volver al diseño para volver a la página Diseño.
    2. Pulse la ficha Informes en la página Diseño. Se añade al nombre del informe [Draft], porque todavía no está disponible para los usuarios finales.
    3. En la columna Acciones del informe que desea, seleccione el icono Vista previa de documento Vista previa de documento.
    4. Se le pregunta a Ryan si desea asociar una conexión de origen de datos con el informe. Desea utilizar un canal de información RSS de Jazz.net y pulsa el enlace ¿No ve ninguna conexión? Cree una.
      1. Especifique un título y una descripción para el canal de información.
      2. Añada el URL al origen de datos. En este ejemplo, se utilizan canales de información RSS, por lo que Ryan especifica https://jazz.net/library/rss/.
      3. Este origen de datos específico es accesible públicamente, por lo que Ryan deja los campos de autenticación en blanco.
      4. Guarde la conexión.
      Nota: Ryan también puede haber definido las conexiones de origen de datos antes de crear ningún informe.
    5. En la lista Conexión, Ryan selecciona la conexión Jazz.net que acaba de crear y pulsa Vista previa para obtener una vista previa del documento.
      Nota: La plantilla de ejemplo Página de cierre solicita un valor para la variable endingTitle. Especifique un texto como, por ejemplo, Fin de documento y pulse Siguiente.
      Selección de una conexión de origen de datos
      La Vista previa muestra los primeros 10 registros de cada consulta y Generar crea el documento con todos los registros de cada consulta.
    6. Cuando el trabajo finalice, pulse Descargar documentos Descargar documentos en la columna Estado.
      Vista previa del documento
    7. A Ryan se le pide que abra o guarde el archivo .zip. Lo abre para comprobar el contenido.
    8. Está satisfecho con el documento generado, por lo que comparte el informe con su equipo pulsando Editar informe Editar informe en la columna Editar.
    9. Ryan selecciona el recuadro de selección Habilitar para generar documento y pulsa Actualizar. Ahora, el informe ya no tiene un estado de borrador y Susan puede generar un documento a partir del informe.