Susan, a usuária de todos os dias: Gerando documentos

Usuários de todos os dias como Susan podem gerar documentos com etapas mínimas sem nenhum conhecimento de design de documento, modelos ou configurações de origem de dados. Ela usa os relatórios que Ryan, o designer de relatório, cria para gerar seus documentos.

Sobre Esta Tarefa

Susan vê os relatórios que Ryan disponibiliza e deseja gerar o relatório de Notícias diárias.

Procedimento

  1. Susan abre a página Gerar do Document Builder.
  2. Ela encontra o relatório que deseja inserindo notícias no campo de procura.
  3. Ela clica em Gerar documento Gerar documento na coluna Gerar.
    Gerando o documento
  4. Quando solicitado quanto a conexão de origem de dados, ela seleciona a conexão RSS de Jazz.net que o designer de relatório criou.
  5. Ela inclui a identificação jazz e clica na caixa de seleção Compartilhar resultados do relatório para que outros em sua equipe possam acessar os resultados da geração de documento.
    janela Gerar documento
    Nota: O modelo de exemplo Página de fechamento solicita um valor para a variável endingTitle. Insira algum texto como Fim do documento e clique em Avançar.
  6. Ela clica em Gerar.
  7. Ela clica em Fazer download de documentos Fazer download de documentos na coluna Status.
    Geração concluída
  8. Susan é solicitada a abrir ou salvar o arquivo .zip. Ela abre o arquivo .zip e vê o arquivo Microsoft Word gerado, o arquivo PDF e o arquivo log.zip.
  9. Susan abre o arquivo PDF para verificar se o documento foi gerado corretamente.
    Arquivo PDF com 25 principais itens de notícias
  10. Susan clica em Incluir identificações Incluir identificações na coluna Identificações e insere jazz para que possa localizar facilmente o relatório posteriormente.
  11. O gerente de Susan solicitou que este documento fosse executado todos os dias às 10h. Susan planeja a geração do documento:
    1. Acesse a página Gerar e localize o relatório que deseja.
    2. Na coluna Gerar, clique em Gerar posteriormente Gerar posteriormente.
    3. Insira o nome e a descrição do planejamento de tarefa.
    4. Configure a frequência para Diária e use o calendário para selecionar as datas de início e término da tarefa.
    5. Clique em Planejar.
  12. No dia seguinte, Susan efetua login no Document Builder. Ela vê uma notificação no banner do produto. Quando ela clica no link, vê que uma tarefa recente falhou.
  13. Para ver o resumo de alto nível da tarefa de geração de documento, ela clica no ícone Visualizar detalhes da tarefa  Visualizar detalhes da tarefa.
    área de janela Detalhes da tarefa
  14. Agora Susan deseja ver o histórico recente dos documentos gerados. Ela abre a página Visualizar e vê que a tarefa mais recente foi bem-sucedida.
    Nota: Na coluna Efetuar download, Susan também pode fazer download dos arquivos individuais em vez do arquivo zip inteiro.
    área de janela Visualizar documentos gerados
  15. Agora que Susan gerou o documento de compilação diária que ela precisa, pode entregar o documento para seu gerente. Se seu gerente tiver acesso a Document Builder, Susan poderá enviar o link do documento:
    1. Para copiar a URL do item, na coluna Ações do item, clique no ícone Mostrar linkícone Mostrar link.
    2. Na janela URL do link de recurso, copie a URL para o recurso.
    3. Susan copia o link em um e-mail e envia ao gerente, por exemplo https://rpe.myserver.net/rpeng/api/jobresults/58101. O gerente de Susan abre o link e é solicitado a abrir o documento.
  16. Um dia, o gerente de Susan diz a ela que o documento de compilação diária é muito importante e ele não deve ser excluído. (A configuração padrão para exclusão de documentos é de 30 dias). Susan pode promover este documento para preservá-lo, para que ele não seja excluído.
    1. Na coluna Ações para o documento, clique no ícone Promover controles ícone Promover.
    2. Clique em OK quando solicitado para evitar que o documento seja excluído durante a limpeza regular.
    3. O nome do relatório é agora anexado com (Promovido).
      Relatório promovido
      Os documentos, logs e detalhes da tarefa associados ao relatório agora são promovidos. Apenas o proprietário do documento pode promover ou rebaixar os arquivos associados ao documento.
  17. Uma semana depois, a equipe de Susan está muito ocupada gerando vários documentos de relatórios diferentes para um prazo futuro e há muitos documentos listados na página Visualizar. Susan deseja ver apenas os documentos denominados Notícias diárias. Ela clica em Agrupar por > Agrupar por nome. Agora ela pode expandir o nome do documento para ver todos os documentos com este nome.
    Documentos agrupados por nome
    Nota: Susan também pode agrupar os relatórios por identificação para restringir a lista de documentos.
    Documentos agrupados pelo nome Diário
  18. Poucos dias depois, Susan deseja limpar alguns dos documentos antigos que ela gerou. Ela marca as caixas de seleção dos documentos que deseja excluir e clica em Excluir selecionados. Ela clica em OK para confirmar a exclusão.
    Vários documentos selecionados