Création de rapports à partir de canevas

Les concepteurs de rapports téléchargent leurs canevas de Document Studio dans Rational Publishing Engine Document Builder et les transforment en rapports que leurs équipes peuvent utiliser pour la génération de documents.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Même si vous pouvez créer des canevas volumineux pour générer des documents comprenant plusieurs sections, vous pouvez également utiliser un canevas pour chaque section de façon à assembler rapidement de petits composants réutilisables dans un gros rapport. Par exemple, un canevas de table des matières peut être utilisé dans un grand nombre de rapports différents.
Important : Vous devez disposer du rôle Concepteur de rapport pour créer des rapports.
Vous pouvez remonter les types d'actifs suivants :
  • Fichiers JavaScript
  • fragments
  • feuilles de style
  • canevas

Procédure

  1. Ouvrez la page Conception de Document Builder.
  2. Remontez des actifs :
    1. Cliquez sur Télécharger un actif.
    2. Entrez un titre et une description pour l'actif et sélectionnez le type de fichier à remonter.
    3. Repérez le fichier, puis cliquez sur Télécharger.
    L'actif est ajouté à la liste. Les canevas et les fragments apparaissent dans l'onglet Canevas, les feuilles de style dans l'onglet Feuilles de style et les fichiers JavaScript dans l'onglet Scripts.
    Liste des canevas sur la page Conception
  3. Cliquez sur Créer un rapport.
    Conseil : Vous pouvez également cocher les cases de plusieurs canevas et cliquer sur l'icône Créer un rapport à partir du canevas Créer un rapport à partir du canevas. Les canevas apparaîtront dans la liste Canevas utilisés dans ce rapport.
  4. Dans la liste Canevas disponibles, glissez et déposez les canevas dans la colonne Canevas utilisés dans ce rapport. L'ordre des canevas correspond à celui dans lequel les canevas sont utilisés dans le rapport.
  5. Sélectionnez les formats de sortie, puis entrez le nom et la description du rapport.
  6. Ajoutez les étiquettes appropriées pour le rapport.
  7. Déterminez la disponibilité du rapport. Deux options sont disponibles :
    • Cochez la case Rendre disponible pour la génération de document. Le rapport à partir duquel les documents peuvent générer des documents s'affiche dans la page Génération.
    • Ne cochez pas cette case si vous souhaitez conserver le rapport à l'état de brouillon, de manière que seuls les concepteurs de rapports ou les administrateurs puissent l'afficher.
    Conception de rapport multicanevas
  8. Cliquez sur Sauvegarder ou sur Sauvegarder et configurer. Si vous cliquez sur Sauvegarder et configurer, vous pouvez spécifier les propriétés permettant de configurer des sources de données, des variables, le résultat et des métadonnées. Par exemple, vous pouvez définir des connexions de source de données par défaut pour des rapports, renommer des sources de données et des variables en leur attribuant des noms significatifs, ou bien masquer des sources de données et des variables à des utilisateurs.
    Configuration de propriétés de document
  9. Si vous apportez des modifications dans Document Studio à un canevas que vous avez remonté, vous devez mettre à jour le canevas dans Document Builder :
    1. Dans la colonne Editer, cliquez sur Mettre à jour le canevasEditer .
    2. Dans la fenêtre Mettre à jour le canevas, éditez les zones si nécessaire ou accédez au canevas mis à jour.
    3. Cliquez sur Mettre à jour.
  10. Pour supprimer un canevas, dans la colonne Actions, cliquez sur Supprimer Supprimer. Vous ne pouvez supprimer que les canevas ou les feuilles de style non utilisés dans des rapports.
  11. Pour prévisualiser rapidement un rapport avant de générer un document :
    1. Cliquez sur l'onglet Rapports sur la page Conception.
    2. Dans la colonne Actions correspondant au rapport souhaité, sélectionnez l'icône Aperçu du document Aperçu du document.
    3. Connectez-vous à une source de données si vous y êtes invité, puis cliquez sur Aperçu.
    4. Lorsque le travail est terminé, cliquez sur Télécharger les documents Télécharger les documents dans la colonne Statut. Vous pouvez sauvegarder le document ou le fichier zip contenant le document et le fichier journal.
  12. Pour afficher tous les rapports qui utilisent un actif particulier, dans la colonne Actions, cliquez sur Afficher les rapports. La fenêtre qui s'ouvre contient la liste des rapports utilisant ce canevas ou cette feuille de style et indique si le rapport est planifié.

Résultats

Vous pouvez afficher le rapport sur la page Génération.

Que faire ensuite

Générez un document à partir du rapport.