Creación de informes a partir de plantillas

Los diseñadores de informes pueden cargar sus plantillas desde Document Studio en el Creador de documentos de Rational Publishing Engine y convertirlas en informes que sus equipos pueden utilizar para generar documentos.

Acerca de esta tarea

Aunque puede crear grandes plantillas para generar documentos con varias secciones, también puede utilizar una plantilla para cada sección, para ensamblar rápidamente pequeños componentes reutilizables en un informe grande. Por ejemplo, una plantilla de tabla de contenido puede utilizarse en muchos informes diferentes.
Importante: Debe asignársele el rol Diseñador de informes para poder crear informes.
Puede cargar los tipos de activos siguientes:
  • archivos JavaScript
  • fragmentos de código
  • hojas de estilo
  • plantillas

Procedimiento

  1. Abra la página Diseño del Creador de documentos.
  2. Cargue los activos:
    1. Pulse Cargar activo.
    2. Especifique un título y una descripción para el activo, y seleccione el tipo de archivo que desee cargar.
    3. Busque el archivo y pulse Cargar.
    El activo se añade a la lista. Las plantillas y los fragmentos de código aparecen en la pestaña Plantillas, las hojas de estilo aparecen en la pestaña Hojas de estilo y los archivos JavaScript aparecen en la pestaña Scripts.
    Lista de plantillas en la página Diseño
  3. Pulse Crear un informe.
    Consejo: También puede seleccionar los recuadros de selección de varias plantillas y pulsar el icono Crear informe a partir de plantilla Crear informe a partir de plantilla. Las plantillas aparecerán en la lista Plantillas utilizadas en este informe.
  4. En la lista Plantillas disponibles, arrastre y suelte plantillas en la columna Plantillas utilizadas en este informe. El orden de las plantillas coincide con el orden de las plantillas utilizadas en el informe.
  5. Seleccione los formatos de salida y especifique un nombre y una descripción para el informe.
  6. Añada etiquetas para el informe.
  7. Determine la disponibilidad del informe. Tiene dos opciones:
    • Seleccione el recuadro de selección Habilitar para generar documento. El informe aparecerá en la página Generar, donde los usuarios pueden generar documentos.
    • No seleccione este recuadro de selección para conservar el informe en un estado de borrador, para que sólo los administradores o diseñadores de informes puedan ver el informe.
    Diseño de informe de varias plantillas
  8. Pulse Guardar o Guardar y configurar. Si pulsa Guardar y configurar, puede especificar propiedades para configurar orígenes de datos, variables, salida y metadatos. Por ejemplo, puede establecer conexiones de origen de datos predeterminadas para los informes, renombrar orígenes de datos y variables con nombres significativos, u ocultar los orígenes de datos y las variables de los usuarios finales.
    Configurar propiedades del documento
  9. Si realiza cambios en Document Studio en una plantilla que ha cargado, debe actualizar la plantilla en el Creador de documentos:
    1. En la columna Editar, pulse Actualizar plantillaEditar.
    2. En la ventana Actualizar plantilla, edite los campos si es necesario o vaya a la plantilla actualizada.
    3. Pulse Actualizar.
  10. Para suprimir una plantilla, en la columna Acciones, pulse Suprimir Suprimir. Sólo puede suprimir plantillas u hojas de estilo que no se utilicen en ningún informe.
  11. Para obtener rápidamente una vista previa de un informe antes de generar un documento:
    1. Pulse la ficha Informes en la página Diseño.
    2. En la columna Acciones del informe que desea, seleccione el icono Vista previa de documento Vista previa de documento.
    3. Conéctese a un origen de datos si se le solicita y pulse Vista previa.
    4. Cuando el trabajo finalice, pulse Descargar documentos Descargar documentos en la columna Estado. Puede guardar el documento o el archivo .zip que contiene el documento y el archivo de registro.
  12. Para ver todos los informes que utilizan un determinado activo, en la columna Acciones, pulse Mostrar informes. Se abre una ventana que muestra los informes que utilizan esta plantilla u hoja de estilo, y si el informe está en una planificación.

Resultados

Puede ver el informe en la página Generar.

Qué hacer a continuación

Generar un documento a partir del informe.