Настраиваются друзья, создаются атрибуты для выбора областей проектов и хранения ссылок, настраиваются команды представлений и бизнес-правила для обновления значений из приложений CLM. Для предварительного просмотра элементов из приложения CLM необходима регистрация в качестве дружественного в приложении CLM и настройка представления для предварительного просмотра связанных элементов. Также можно предоставить пользователям приложения CLM доступ к представлению без идентификации.