Nastavíte přátele, vytvoříte atributy pro výběr oblastí projektů a ukládání odkazů, konfigurujte příkazy pohledů a obchodní pravidla pro aktualizaci hodnot z aplikací CLM. Chcete-li zobrazit náhled prvků z aplikace CLM, registrujete se jako přítel v aplikaci CLM a nakonfigurujete pohled pro zobrazení náhledu propojených prvků. Můžete také autorizovat uživatele aplikace CLM pro přístup do pohledu bez ověření.